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韓美3大廠減產有救了 DRAM慘況已過…反彈時間曝光

隨著三大記憶體廠減產效益將於下半年顯現,配合PC、手機市況回穩,與車用、伺服器需求穩健,低迷已久的記憶體報價也將迎來反彈。記憶體大廠美光(Micron)在今年六月底法說會公布上一季財報與本季財測皆優於市場預期,而財測能夠優於預期的最大主因除了供給面的改善之外,AI領域帶動記憶體晶片需求,與傳統PC和智慧手機市場衰退止穩,供應鏈庫存持續下滑,都在表明了記憶體產業正逐漸復甦。首季報價跌幅趨緩走平七月底,從另一記憶體大廠SK海力士(SKHynix)公布的展望中提到,今年下半年來自企業用戶與PC客戶的記憶體需求將比上半年成長。緊接著三星(Samsung)也在業績展望中表示,整體記憶體庫存在五月已經達到頂峰,隨著整體產業減產範圍擴大,伴隨下半年全球消費電子需求將逐步恢復,將帶動記憶體業務營運改善。以DRAM應用分布來看,伺服器占三○%、智慧型手機占三○%、PC占十∼二○%、消費性與工控領域占二○∼三○%。去年整體PC出貨量衰退十六.五%,手機則衰退十一.三%,但根據IDC預測,今年PC將再衰退七.八%,手機衰退一.一%,衰退幅度已有所收斂,其中PC出貨將在第四季出現好轉,手機則在明年開始復甦。若從各裝置中記憶體搭載量來看,手機在記憶體平均搭載量年增五%,伺服器年增七%,PC年增九%,電動車年增二○%。另外,根據集邦科技(TrendForce)調查指出,受到AI伺服器興起,可望帶動記憶體需求成長,以現階段而言,一般伺服器的DRAM普遍配置約為五○○∼六○○GB左右,而AI伺服器在單條模組上則多採六四∼一二八GB,平均容量可達一.二∼一.七TB之間,SSD容量則呈現倍增至八TB,高頻寬記憶體(HBM)的搭載容量亦倍增至五一二∼一○二四GB,隨著各應用平均記憶體用量的增加,也可望為低迷的記憶體需求帶來支撐。南亞科營運逐季改善在價格方面,記憶體報價經過去年一整年的殺戮,以DDR34Gb與DDR48Gb為例,累計至今年七月跌幅已超過六成,但從今年首季開始跌幅開始趨緩走平,法人看好記憶體報價有望在未來一∼二季內止跌回升。DRAM大廠南亞科今年第二季營收七○.二七億元,季增九.三七%,年減六一.○三%,EPS負○.二五元,受到記憶體位元銷售回升,且匯兌收益加持下,單季虧損較首季的○.五四元明顯收斂,優於市場預期。為因應整體記憶體市況疲弱,及供應鏈庫存調整,南亞科在去年第四季至今年第二季皆維持動態減產二○%以內,並表示下半年仍維持此減產幅度,資本支出也從原先一八五億元下修至一五○億元。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2259期精彩當期內文轉載》

不敵颱風肆虐 新北石碇區淡蘭吊橋斷索 即起封閉檢修

接連受杜蘇芮、卡努颱風影響,新北市石碇區淡蘭吊橋今(6)日上午1組垂吊索斷裂,為保障行人安全,石碇區公所立即進行封橋檢修,請呼籲用路人多加留意,欲前往淡蘭古道健行的民眾,仍可開車改道往石碇老街方向至雙溪口第二停車場進入。石碇區公所指出,位於雙溪口的淡蘭吊橋每月皆會進行吊橋巡檢,今早發現其中1組垂吊索斷裂,公所即進行現場評估,經技術服務單位評估該吊橋有70組垂吊索,其中1組斷裂,該吊橋雖無立即性的結構安全疑慮,為確保安全,決定即刻進行暫時性封橋,並進行安全檢修。石碇區長劉彥伯表示,為確保行人及旅客安全,現場已圍起警戒線並完成圍籬及警示標誌,並由警方及公所同仁隨時巡查或勸離,市府團隊將進行完善的安全檢修,待無安全疑慮後再行開放。

MLB》大谷翔平能打季後賽嗎? 天使晉級機率曝光

天使陷入連敗泥沼,6日全場敲出6安只得到2分,再以1分之差被水手擊敗,天使吃下5連敗,自從季中交易大門關上後,天使勝場數還沒有開張,距離美聯最後一張外卡名額還有6場勝差得追,數據網站《Fangraphs》預測各隊晉級季後賽機率,天使僅有悽慘的3.7%。以結束連敗做為近期首要目標,天使推出左投安德森(TylerAnderson)先發登板,但仍率先丟分,3局上半「J-Rod」胡力歐羅德里格茲(JulioRodriguez)二壘安打帶回2分,下個半局天使馬上反擊,葛瑞喬克(RandalGrichuk)陽春炮追回1分。天使無法突破水手先發柯比(GeorgeKirby)封鎖,只從他手上攻下1分,水手8局再添保險分,確保最終勝果,因為天使9下打回1分還握有滿壘機會,最終瑞福洛(HunterRenfroe)遭三振結束驚魂。天使吞敗後,戰績跌到56勝56負,勝率和5成持平。大谷翔平此戰4打數沒有敲安,吞下2次三振,中斷最近連9場安打紀錄。《Fangraphs》釋出30支隊伍進入季後賽的機率,天使被認為只有0.4%的機率可以逆勢搶下美聯西區龍頭、3.2%搶進季後賽,遊騎兵則以87.4%晉級季後賽的機率在分區領先,美聯最高為金鶯的96.3%(光芒96.2%),國聯東區的勇士以100%領跑全大聯盟,幾乎已經篤定將進入季後賽。

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